Leads en contacten: zo werkt het

In Tesoro staat iedereen met wie u werkt op één van twee plekken:

• Leads: mensen die interesse tonen, maar met wie u nog geen zaken doet.
• Contacten: uw klanten en iedereen die bij een verkoop betrokken is, zoals de notaris of de advocaat.

Een lead die serieus wordt, zet u met één klik om naar een deal en een contact. Dit artikel laat zien waar alles staat en hoe die stap werkt.

Waar vindt u het?

Klik om te vergroten

1. Leads: de lijst met al uw leads.
2. Deals: de verkopen en verhuringen waar u aan werkt. Hier komt een lead terecht na de conversie.
3. Contacts: de lijst met al uw contacten.
4. Create lead: hiermee maakt u een nieuwe lead aan. Op de pagina Contacts heet deze knop Create contact.

Iedereen in uw kantoor ziet alle leads en contacten. Elke lead en elk contact heeft wel één verantwoordelijke makelaar.

De weg van een klant

Een lead gaat van New naar Qualified. Daarna klikt de makelaar op Converted en kiest voor een deal.

1. Er komt een lead binnen. Vult iemand een formulier op uw website in? Dan maakt Tesoro de lead zelf aan, met als bron Website. Andere leads, bijvoorbeeld van de telefoon of een portaal, maakt u zelf aan met Create lead.
2. U neemt contact op. U zet de status op Contacted.
3. De lead is serieus. U zet de status op Qualified. Vul dan ook de prijsklasse in (minimum en maximum). Zonder prijsklasse kunt u niet verder.
4. U zet de lead om. U klikt op Converted. Er opent een paneel. Vink Create deal from contact aan als u meteen een deal wilt openen. Tesoro vult de naam en de waarde van de deal alvast in. De verwachte datum vult Tesoro alleen in als u bij de lead een tijdlijn hebt ingevuld.
5. U werkt verder met het contact en de deal. De lead staat daarna niet meer in de lijst Leads. De gegevens zijn niet verwijderd: het is nu een contact.

Wat er bij de conversie precies gebeurt, leest u in Een lead converteren naar deal en contact.

Controleer na de conversie de rol

Tesoro geeft elk nieuw contact na de conversie de rol Buyer. Dat gebeurt ook bij een lead van het type Seller. Gaat het om een verkoper? Open dan het contact, klik op Edit en zet de rol op Seller.

Lead of contact?

Maak een lead

Maak een lead als u nog niet weet of iemand echt wil kopen, huren of verkopen. Bijvoorbeeld:

• iemand vraagt informatie over een woning;
• iemand belt over een verkoop, maar wil eerst nadenken.

Bij een lead legt u ook vast wat de persoon zoekt of aanbiedt: het type woning, de prijsklasse en wanneer de persoon wil verhuizen.

Maak een contact

Maak meteen een contact als u al zaken doet met iemand, of als de persoon geen koper of verkoper is. Bijvoorbeeld:

• de notaris, de advocaat of een makelaar van een ander kantoor;
• een klant die u al kent en voor wie u direct een deal opent.

Voor een notaris, advocaat of andere betrokkene moet u een Relation kiezen: het bedrijf waar de persoon werkt. Zonder Relation kunt u het contact niet opslaan.

Een lead van dichtbij

Klik om te vergroten

1. De statusbalk: New, Contacted, Qualified, Unqualified, Lost en Converted. Klik op een status om hem te wijzigen. Converted ziet u na een klik op het pijltje rechts.
2. Lead properties: de makelaar, de contactgegevens en de stage (Hot, Neutral of Cold).
3. Lead Info: alle gegevens van de lead, ook wat de persoon zoekt of aanbiedt.
4. Snelknoppen: bellen, mailen, een notitie, een afspraak of een taak. Onder … vindt u meer acties, zoals bijlagen.

De andere tabbladen (Notes, Emails, Calls, Whatsapp, SMS, Tasks, Meetings en Attachments) vindt u ook bij een contact.

Een contact van dichtbij

Klik om te vergroten

1. Contact properties: de makelaar, de rol (bijvoorbeeld Buyer, Seller of Notary) en de contactgegevens.
2. Contact Info: alle gegevens van het contact, en het bedrijf (Relation) als dat is ingevuld.
3. Deals: de deals waar dit contact aan gekoppeld is. Een lead kan niet aan een deal hangen. Daarom bestaat dit tabblad alleen bij contacten.

Goed om te weten

• Dubbele personen. Uw websiteformulier herkent een bekend e-mailadres en voegt dan alleen een notitie toe. Bij een lead die u zelf aanmaakt of importeert, controleert Tesoro dat niet. Zoek dus eerst even of de persoon al bestaat.
• Verplichte velden. Een lead en een contact hebben altijd een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Alleen bij de rol Co-broker lead mogen e-mail en telefoon leeg blijven. Een lead heeft daarnaast een type (Buyer of Seller), bron, stage, status en minstens één woningtype nodig.
• Een contact terug naar lead. Een beheerder kan een koper of verkoper terugzetten naar lead. Het contact verdwijnt dan uit al zijn deals. Lees eerst Een contact terugzetten naar lead.
• Importeren. Alleen een beheerder kan leads en contacten importeren uit een CSV-bestand. Zie Contacten importeren.

Verder lezen

Werken met leadsLeads aanmaken, opvolgen en converteren naar deal en contact.

Contacten beherenContacten aanmaken, rollen kiezen en koppelen aan een bedrijf.

Lead is geen koperWaarom een lead een fase is en geen soort klant.

Dynamische filtersLeads en contacten filteren op elk veld.