Lead is geen koper — het is uw intakefase

Veel makelaars denken: lead = iemand die een huis wil kopen. Dat klopt vaak — maar in Tesoro is een lead geen soort klant. Het is de fase waarin u uitzoekt of en wanneer u deze persoon actief gaat helpen. Pas daarna wordt het een contact met een deal.

Wanneer is dit artikel voor u?

U zoekt iemand in Leads en denkt: “Maar dit ís toch gewoon een koper?”
Na conversie verdwijnt iemand uit Leads en u denkt dat het dossier kwijt is
U wilt uw team uitleggen wanneer iets lead blijft en wanneer het een deal wordt
U wilt weten wat Preselect heeft te maken met die eerste Idealista-aanvraag

Het misverstand in één zin

Wat makelaars vaak denken	Wat Tesoro bedoelt
“Lead = potentiële koper”	Lead = intakefase — nog kwalificeren
“Contact = iemand in mijn adresboek”	Contact = persoon waarmee u nu actief werkt
“Deal = de transactie”	Deal = uw werkmap voor matchen, voorstellen en sluiten

Iemand kan koper willen zijn én toch nog een lead zijn. Dat is geen tegenstrijdigheid — het beschrijft waar in het proces die persoon staat.

Video: leads vs. deals in de praktijk

Open de video in Loom (Engels, met schermopname van het CRM).

Drie fases, één persoon

Vergelijk het met een intake bij de dokter:

flowchart LR
  A[Aanvraag binnen] --> B[Lead\nkwalificeren]
  B -->|Nu actief helpen| C[Contact]
  C --> D[Deal\nmatchen & begeleiden]
  B -->|Timing past niet| E[Unqualified / Lost\nblijft of sluit af]

Fase	In Tesoro	Wat u doet
Intake	Lead	Bellen, vragen stellen, budget en timing checken
Beslissing	Status Qualified of Unqualified	“Pak ik dit nu op?”
Actief werk	Contact + Deal	Woningen zoeken, voorstellen, bezichtigen, pipeline

Wat gebeurt er in de leadfase?

Een lead komt binnen via een portaal, uw website, telefoon of persoonlijk contact. U weet nog niet genoeg om actief te matchen.

Typische eerste stappen:

Bellen of mailen — wat zoekt deze persoon precies?
Basisgegevens vastleggen in Property Details: woningtype, slaapkamers, budgetrange, locatie
Timing noteren — Looking to (Buy/Rent) en Timeline
Status bijwerken op de voortgangsbalk: New → Contacted → Qualified

Wanneer blijft iemand een lead?

De timing is te ver weg (bijv. pas over enkele jaren verhuizen)
Budget en wensen zijn nog te vaag
U wilt eerst telefonisch inschatten of dit serieus is
De aanvraag kwam binnen maar u hebt nog geen tijd gehad om op te volgen

Zet de status dan op Unqualified of Lost, of laat de lead op Contacted staan tot u meer weet. Dat is géén fout — het houdt uw pipeline eerlijk.

Wanneer wordt het een contact + deal?

Als u besluit: hier ga ik nu mee aan de slag, dan converteert u de lead.

Zet de lead op status Qualified en vul minimaal Price range Min/Max in (verplicht voor Qualified in het systeem).
Klik op Converted in de voortgangsbalk. Zonder Qualified blokkeert Tesoro met “Lead not qualified”.
Kies in het zijpaneel of u direct een deal wilt:
- Create deal from contact uit → alleen contact, geen deal
- Create deal from contact aan → contact én deal, met vooringevulde naam en dealwaarde
Na opslaan verdwijnt de lead uit Leads en vindt u de persoon terug onder Contacten, met een Deals-tabblad.

Wat verandert er in de dealfase?

Na conversie begint het matchen. Op de deal, tabblad Properties, vult Tesoro automatisch de kolom Preselect met woningen die passen bij de zoekcriteria uit de lead.

Kolom	Betekenis
Preselect	Eerste pool — automatisch voorgesteld door de match-engine
Proposed	Door u aan de klant gepresenteerd
Approved	Door de klant goedgekeurd (vereist om verder in de pipeline te gaan)

In de deal kunt u criteria aanscherpen (bijv. zeezicht, airconditioning). Past een filter te streng? Verwijder of versoepel hem — anders blijft Preselect leeg.

Veelgemaakte misvattingen

Misvatting	Feit
“Elke koper is een lead”	Elke koper kan een lead zijn, maar pas na conversie werkt u ze als contact + deal
“Lead type Buyer = dit is een lead-dossier”	Buyer beschrijft de richting (zoekt woning), niet de fase
“Ik hoef niet te converteren, ik beheer alles als lead”	Zonder conversie geen deal, geen Preselect, geen pipeline-tracking per transactie
“Converted betekent gewonnen”	Converted = doorgezet naar contact (+ optioneel deal), niet hetzelfde als deal-fase Won
“Contacten zijn alleen notarissen en advocaten”	Kopers en verkopers zijn na conversie óók contacten

Snelle beslisboom

Aanvraag is binnen, u hebt nog niet gebeld
Timing is onzeker of te ver in de toekomst
Budget of wensen zijn nog niet concreet genoeg
U wilt de aanvraag in uw wachtrij houden zonder actief te matchen

Samenvatting

Een lead is een fase (intake en kwalificatie), geen label voor “koper”
Dezelfde persoon kan koper zijn terwijl het dossier nog een lead is
Qualified → Converted maakt er een contact van; optioneel meteen een deal
Preselect en verfijnd zoeken starten pas in de deal, niet in de leadfase
Zachte voorkeuren in Notes; harde criteria in zoekfilters

Verder lezen

Leads & contacten: overzichtTechnische vergelijking lead vs. contact en de standaardworkflow.

Werken met leadsAanmaken, kwalificeren en converteren — stap voor stap in het CRM.

Deals aanmaken en beherenPreselect, Properties-tab en pipeline na conversie.

Lead sources & statussenNaslagwerk voor bron, stage en de zes pipeline-statussen.