Revertir contacto a lead y restaurar datos

A veces resulta que un cliente convertido no debería ser un contacto: la operación no se realizó, el rol no es correcto, o usted quiere que el lead vuelva a pasar por su pipeline. Con revert to lead puede restablecer un contacto existente a lead — y luego actualizar inmediatamente los campos más importantes.

¿Cuándo usar esta función?

• Un buyer o seller se convirtió demasiado pronto y debería estar nuevamente en Leads
• Usted desea restablecer el estado del lead (ej. Contacted en lugar de New)
• Los detalles de la propiedad o el tipo de objeto ya no son correctos después del restablecimiento
• Había deals vinculados y usted quiere verificar primero qué sucede con esos vínculos

Lo que debe saber antes de empezar

Solo admin, solo buyer/seller

• Solo los usuarios con el rol Admin ven la opción de restablecer.
• Solo los contactos con rol Buyer o Seller pueden volver a lead. Los interesados (notario, abogado, …) no.
• El botón está al final del panel Edit del contacto, en inglés: “Click here to revert to lead.”

Lo que el sistema hace automáticamente

Después de la confirmación:

• La persona desaparece de Contacts y vuelve a aparecer en Leads
• El estado del lead se establece en New (no en el estado anterior — usted lo restablece manualmente)
• Se conservan Lead source y Lead stage del registro original del lead (por defecto: By Person + Hot si no había historial)
• El contacto se desvincula automáticamente de todos los deals vinculados (los deals permanecen, sin este contacto)

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Paso a paso

1. Revise los deals vinculados

   Abra el contacto que desea restablecer.

   • Diríjase a la pestaña Deals en la página de detalles del contacto.
   • Verifique si hay deals activos vinculados a este contacto.
   • Si hay deals: tenga en cuenta que al restablecer, el contacto se elimina automáticamente de esos deals. Resuelva primero el deal o elimine manualmente el contacto del deal si es necesario para su proceso.

   Clic para ampliar

   Abra el contacto y haga clic en la pestaña **Deals** (visible aquí junto a Activities). Al restablecer, el contacto se desvincula automáticamente de todos los deals.

   

2. Restablezca el contacto a lead

   • Haga clic en Edit en la parte superior derecha para abrir el panel de edición.
   • Desplácese hacia abajo. Al final aparece: Click + here + to revert to lead (haga clic en here).
   • Confirme el cuadro de diálogo “Are you sure?” con Yes (o cancele con No).
   • El panel se cierra; usted es redirigido a la página de detalles del lead.

   No se necesita captura de pantalla

   El enlace Click here to revert to lead se encuentra al final del panel Edit y solo es visible para Admin en contactos con rol Buyer o Seller. Una captura de pantalla mostraría datos reales de clientes — por lo tanto, siga los pasos en su propio CRM.

3. Restaure el estado del lead

   Después del restablecimiento, el estado aparece como New, incluso si ya había tenido contacto.

   • Abra el lead (a través de Leads en la barra lateral o mediante la redirección después del restablecimiento).
   • Haga clic en Edit o ajuste el estado a través de la barra de progreso.
   • Establezca Lead status en el valor correcto — por ejemplo, Contacted si ya ha habido contacto.
   • Haga clic en Update para guardar.

   Clic para ampliar

   Restaure manualmente el estado del lead a través de **Edit** o la barra de progreso. Después de revertir, el estado predeterminado es **New**.

   

4. Revise y actualice los detalles de la propiedad

   Verifique de inmediato si Property Details aún son correctos (tipo de propiedad, dormitorios, rango de precios, ubicación — según buyer o seller).

   • Abra Edit en el lead.
   • Desplácese a la sección Property Details.
   • Complete los campos faltantes o incorrectos (por ejemplo, Type).
   • Guarde con Update.

   Clic para ampliar

   Actualice **Property Details** de inmediato — el tipo, rango de precios y ubicación pueden estar vacíos o haber cambiado después del restablecimiento.

   

5. Verificación final

   • Compare los datos del lead con los que tenía del contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, estado, detalles de la propiedad).
   • Verifique que el lead ya no esté en Contacts sino en Leads.
   • Finalice una vez que todo esté correcto.

   Clic para ampliar

   Verifique que la persona esté nuevamente en **Leads** (ya no en Contacts) y que los datos sean correctos.

   

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Secuencia rápida de verificación

Use esta secuencia fija para evitar errores:

Revisar deals → revertir a lead → restaurar estado → detalles de propiedad → verificación final

Trabajar de manera eficiente

• Mantenga abierta la pantalla del contacto anterior o sus notas junto al formulario del lead para comparar campos.
• Actualice el estado y los detalles de la propiedad en una sola sesión de Edit cuando sea posible — eso ahorra una ronda adicional.
• Solo Buyer y Seller son reversibles; en otros roles aparece un mensaje indicando que el rol no es adecuado.

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Errores comunes

”Click here to revert to lead” falta

Usted no es Admin, o el registro no es un contacto con rol Buyer/Seller, o está en Create en lugar de Edit.

El estado del lead es repentinamente New

Eso es normal después de revertir. Restablezca manualmente Lead status a Contacted, Qualified, o lo que corresponda.

El contacto aún está vinculado a un deal después de revertir

El sistema desvincula el contacto del lado del servidor. Actualice la página del deal; el contacto debería haber desaparecido de la lista de contactos del deal.

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