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AyudaTesoro CRM

Configurar el perfil de empresa

El perfil de su empresa es la base de su cuenta de Tesoro. Aquí se define cómo se ve su oficina para los clientes, qué moneda y zona horaria se usan por defecto, y cómo funcionan el correo electrónico, las llamadas, las marcas de agua y la estructura de etiquetas para todo su equipo. Configure esto correctamente antes de agregar propiedades o contactos: cambiarlo después puede resultar confuso para su equipo.

¿Cuándo se utiliza esto?

Sección titulada «¿Cuándo se utiliza esto?»
  • Configura Tesoro por primera vez
  • Va a facturar desde otro país o moneda y desea establecerlo como nuevo valor predeterminado
  • Desea estandarizar las marcas de agua, los números de referencia o la biblioteca de etiquetas para todo el equipo

Dónde encontrarlo

Sección titulada «Dónde encontrarlo»

Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha del encabezado o vaya directamente a Settings → Company Settings. En la barra lateral izquierda verá grupos: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.

Debajo de GENERAL, elija Company Settings. En la parte superior del panel derecho hay diez pestañas: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.

La página de Company Settings. La barra lateral izquierda agrupa todas las páginas de configuración. El panel derecho muestra las diez pestañas bajo Company Settings.
Settings pagina met Company Settings tab actief, sidebar met groepen en tabbladen bovenaan

Lo básico: la pestaña Company Settings

Sección titulada «Lo básico: la pestaña Company Settings»

Comience aquí. La pestaña se llama Company Settings (primera pestaña a la izquierda). Dos campos son obligatorios: Company name y Timezone.

  1. Company name completar. Este campo es obligatorio. El nombre aparece en todo el CRM, en documentos y en notificaciones de la plataforma.

  2. Agregar datos de contacto (los tres opcionales):

    • Email: texto libre
    • Phone Number: formato internacional. El indicador de país de la derecha abre un menú desplegable para elegir el código de país (por defecto 🇪🇸 +34)
    • Website: URL

  3. Timezone y Currency seleccionar de los menús desplegables:

    • Timezone (obligatorio): determina la visualización de fecha y hora para todo el equipo (p. ej., GMT+1:00 Europe/Madrid). Sin zona horaria no puede guardar. Más información: Perfil de empresa: zona horaria.
    • Currency: símbolo de moneda predeterminado para precios de propiedades y valores de negocios

  4. Ubicación dentro de un edificio (opcional, solo para identificación dentro de un complejo más grande):

    • Floor
    • Building Name
    • Apartment Number

Dirección

Sección titulada «Dirección»

Complete la sección Address information.

Si introduce los datos manualmente: elija Country en el menú desplegable (no lo escriba libremente). Todos los campos de dirección son opcionales.

Redes sociales

Sección titulada «Redes sociales»

En la parte inferior: Social Media Information con 8 campos de plataforma. Todos opcionales. Si los completa, la URL debe ser válida.

Compatibles: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.

Parte inferior de Company Settings: campos adicionales de ubicación, sección de dirección con pin de mapa, y la información de redes sociales con ocho plataformas.
Onderkant Company Settings: Floor Building Apartment, Address information met map-pin, Social Media Information met 8 platforms en Save knop

Haga clic en Save en la parte inferior para guardar todo. Los cambios se aplican de inmediato para todo su equipo.

Las otras pestañas

Sección titulada «Las otras pestañas»

Una vez que Company Settings esté configurado, configure las otras pestañas según sea necesario.

Firma de correo electrónico a nivel de empresa y configuración del remitente para correos transaccionales automáticos (notificaciones de leads, actualizaciones de negocios).

Configure esto antes de enviar su primer mensaje a un lead, de lo contrario su seguimiento inicial quedará sin firma.

Orden recomendado para la configuración inicial

Sección titulada «Orden recomendado para la configuración inicial»
  1. Company Settings: configure correctamente Company name, Timezone y Currency desde el principio (afecta a todo)
  2. Dirección: use el pin del mapa para mayor precisión
  3. Redes sociales: para la visibilidad en el portal y en la comunicación
  4. Email Settings: la firma antes de su primer seguimiento de leads
  5. Call Settings: Twilio para los agentes que quieran llamar
  6. Reference Numbers: antes de su primer negocio o propiedad (cambiarlo después genera confusión)
  7. Tags: antes de que se creen sus primeros contactos
  8. Watermark: antes de que se compartan o exporten fotos
  9. Threshold: antes de que los anuncios se publiquen

Siguiente paso

Sección titulada «Siguiente paso»

El perfil de empresa ya está listo. Es hora de incorporar a su equipo.

Invitar y gestionar usuariosAgregue miembros del equipo, asigne roles y póngalos en marcha.