Co-broker deals: colaborar con otra oficina
Un agente inmobiliario colega de otra oficina tiene un comprador para una de sus propiedades. Usted acuerda colaborar y compartir la comisión. Esa colaboración se llama co-broking. El otro agente es el co-broker o partner.
A partir de la versión 1.30.0, usted registra esa colaboración en Tesoro como co-broker deal. Tesoro guarda los acuerdos, envía una confirmación al partner y vigila la fecha de finalización por usted.
¿Cuándo lo utiliza usted?
Sección titulada «¿Cuándo lo utiliza usted?»- Otra oficina aporta un comprador o inquilino para su propiedad
- Usted quiere registrar hasta cuándo ese cliente pertenece al partner
- Usted quiere guardar la comisión acordada en un solo lugar
- Usted quiere proponer propiedades al partner sin contactar usted mismo al cliente
Configuración inicial
Sección titulada «Configuración inicial»Antes de crear el primer co-broker deal, se necesitan tres cosas.
1. Un pipeline de co-broker
Sección titulada «1. Un pipeline de co-broker»Los co-broker deals están en un pipeline propio, con la configuración External collaboration (co-broker) activada. Tesoro ya tiene preparado un Co-broker pipeline, con las etapas Registered, Proposed, Visit, Negotiation, Won y Lost. Este pipeline está oculto de forma predeterminada. Un administrador lo hace visible. Consulte Configurar pipelines.
2. Designar su propia oficina
Sección titulada «2. Designar su propia oficina»Un administrador va a Settings > Deal Settings y rellena el bloque Own agency.
| Campo | Qué debe introducir |
|---|---|
| Own agency | La relación que corresponde a su propia oficina. Solo las propiedades vinculadas a esta relación cuentan como su propia oferta. Solo esas puede proponerlas en un co-broker deal. |
| Default registration validity (months) | Cuántos meses es válido de forma predeterminada un nuevo registro. Por defecto 6, mínimo 1, máximo 60. Para cada deal puede elegir otra fecha. |
¿No aparece su oficina en la lista? Cree primero su oficina como relación (Relations → Add) y selecciónela después aquí. Haga clic en Save.
3. La oficina del partner y el agente del partner
Sección titulada «3. La oficina del partner y el agente del partner»- La oficina del partner figura en Tesoro como relación.
- El agente del partner figura como contacto con el rol Real Estate Agent, vinculado a esa relación.
- Asigne un correo electrónico al agente del partner. A esa dirección Tesoro envía la confirmación y las propiedades propuestas.
Crear un co-broker deal
Sección titulada «Crear un co-broker deal»-
Abra Deals y haga clic en Add deal.
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En Deal type, elija Buy o Rent.
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En Pipeline, elija el pipeline de co-broker. Ahora aparece un bloque Co-broker registration.
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Rellene el bloque:
Campo Obligatorio Descripción Client first name Sí Nombre del cliente del partner Client last name Sí Apellidos del cliente del partner Partner agency Sí La oficina del partner (una relación) Partner agent Sí El agente de esa oficina. Elija primero Partner agency y entonces solo verá los agentes de esa oficina. Valid until Sí Hasta cuándo es válido el registro. Tesoro lo rellena de antemano: hoy más el periodo predeterminado de Deal Settings. Registered via No Cómo registró el partner al cliente: Phone, WhatsApp, Email u Other Commission type No Percentage o Fixed amount Commission value No El porcentaje (0 a 100) o el importe fijo Notes No Texto libre sobre el acuerdo -
En Property, elija la propiedad de su propia oferta de la que se trata. Esto es obligatorio. Si la propiedad tiene un precio, Tesoro lo introduce como Deal value.
-
En Status, elija la etapa en la que comienza el deal y haga clic en Submit.
El cliente como contacto
Sección titulada «El cliente como contacto»Tesoro crea un contacto a partir del cliente con el rol Co-broker lead. De ese contacto solo guarda el nombre. No se necesita un correo electrónico ni un número de teléfono.
¿Ya existe un contacto con exactamente el mismo nombre y apellidos? Entonces, mientras escribe, verá el mensaje Existing contact “…” will be linked instead of creating a duplicate. Tesoro vinculará entonces el contacto existente y no creará un contacto duplicado.
Un Co-broker lead nunca tiene acceso al portal de clientes. Toda la comunicación pasa por el agente del partner.
La confirmación al partner
Sección titulada «La confirmación al partner»En cuanto guarda el deal, Tesoro envía automáticamente un correo electrónico al Partner agent. Ese correo confirma que su oficina ha registrado al cliente. Incluye:
- que usted no contacta directamente al cliente y que todo el contacto pasa por el partner
- hasta cuándo es válido el registro
- la comisión acordada
- cómo se ha registrado al cliente
- la solicitud de responder si algo no es correcto
Si el correo se ha enviado, el registro recibe el estado Confirmed. En la cronología del deal verá que el registro se ha creado y confirmado.
Si la confirmación no se ha enviado
Sección titulada «Si la confirmación no se ha enviado»¿No tiene el agente del partner una dirección de correo electrónico, o no se pudo enviar? Entonces el estado permanece en Pending. En el bloque de registro verá entonces: The confirmation has not been sent to the partner agent yet. con el botón Send confirmation.
- Indique primero un correo electrónico al agente del partner en la ficha de contacto del agente del partner.
- Abra el deal y haga clic en Send confirmation.
- Verá el mensaje Confirmation email has been queued. Tras el envío, el estado pasa a Confirmed.
El bloque de registro en la página del deal
Sección titulada «El bloque de registro en la página del deal»En la página del deal, el bloque Co-broker registration aparece en la barra lateral, bajo Deal Details. En la parte superior de la barra lateral verá la etiqueta Co-broker deal.
El bloque muestra:
| Elemento | Qué ve |
|---|---|
| Estado | Pending, Confirmed o Expired |
| Partner agent | El nombre del agente del partner, con la oficina del partner debajo. Ambos son enlaces. |
| Valid until | La fecha de finalización con el número de días restantes. Desde 7 días antes del final, aparece en rojo. Si la fecha ya ha pasado, aparece (expired). |
| Commission agreement | El porcentaje o el importe fijo |
| Registered via | Cómo se ha registrado al cliente |
| Notes | Sus notas |
Haga clic en Edit para modificar Registered via, Valid until, la comisión o las notas. La oficina del partner y el agente del partner no se modifican aquí.
Los estados
Sección titulada «Los estados»| Estado | Significado |
|---|---|
| Pending | La confirmación aún no se ha enviado al partner. |
| Confirmed | Tesoro ha enviado la confirmación al agente del partner. |
| Expired | El registro ha expirado. Tesoro establece este estado por sí mismo. |
Proponer propiedades al partner
Sección titulada «Proponer propiedades al partner»¿Quiere mostrar al partner otras propiedades? Esto se hace a través de la pestaña Properties del deal.
- Añada propiedades y póngalas en la columna Proposed. Solo puede añadir sus propias propiedades.
- Sobre la columna Proposed, haga clic en el icono de sobre (Compose an email).
- Tesoro envía las propiedades recién propuestas al Partner agent. El cliente no recibe nada.
Tesoro envía cada propiedad una sola vez. Las propiedades que ya se han enviado por correo antes no se incluyen de nuevo. Si el agente del partner no tiene dirección de correo electrónico, recibirá el mensaje The partner agent on this deal has no email address.
Qué ocurre cuando expira el registro
Sección titulada «Qué ocurre cuando expira el registro»Cada día Tesoro comprueba los registros.
- Vigile usted mismo la fecha de finalización. En el bloque de registro aparece el número de días restantes. Desde 7 días antes del final, se muestra en rojo.
- En la fecha de finalización, el registro recibe el estado Expired. El deal pasa a la primera etapa con el resultado Lost, en el pipeline estándar Co-broker la etapa Lost. Esto no ocurre si el deal ya está en una etapa que compromete la propiedad; en el pipeline estándar Co-broker, esa es solo Won. En la cronología verá Registration expired.
¿Quiere prorrogarlo? Modifique Valid until antes de la fecha de finalización mediante Edit en el bloque de registro.
Tesoro omite los deals ganados y perdidos. Estos no cambian.
Sin puntuación Rotting
Sección titulada «Sin puntuación Rotting»Los co-broker deals no reciben puntuación Rotting. El contacto con el cliente corresponde al partner. Usted no puede desarrollar ese contacto por sí mismo, por lo que una puntuación le avisaría sin motivo. Encontrará más información sobre la puntuación en Rotting: deals que necesitan atención.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»No veo el pipeline de co-broker al crear un deal.
Sección titulada «No veo el pipeline de co-broker al crear un deal.»Es probable que el pipeline siga oculto, o que haya elegido el tipo de deal Sell o Rent out. El pipeline de co-broker es para Buy y Rent. Pida a un administrador que haga visible el pipeline.
La lista Partner agent está vacía.
Sección titulada «La lista Partner agent está vacía.»Elija primero Partner agency. Si la lista sigue vacía, compruebe que el agente esté vinculado como contacto con el rol Real Estate Agent a esa relación.
No puedo añadir ninguna propiedad en la pestaña Properties.
Sección titulada «No puedo añadir ninguna propiedad en la pestaña Properties.»Compruebe que un administrador haya elegido su oficina en Own agency dentro de Settings > Deal Settings, y que la propiedad esté vinculada a esa relación. Solo las propiedades de su propia oficina pueden incluirse en un co-broker deal.
¿Puedo enviar un correo o llamar al cliente del partner?
Sección titulada «¿Puedo enviar un correo o llamar al cliente del partner?»No, ese es el acuerdo en el co-broking. Por eso Tesoro no solicita el correo electrónico ni el número de teléfono del cliente, y el cliente no obtiene acceso al portal de clientes.