Llamadas telefónicas: programar, llamar, registrar

Planifique una llamada desde la página de contacto/deal/lead, inicie la llamada con un clic a través de Twilio y registre el resultado. Cada llamada se guarda con dirección, duración, estado y notas; su equipo lo ve inmediatamente.

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Configure la integración telefónica a nivel de empresa.

¿Cuándo se usa esto?

• Un lead entra, usted programa directamente una llamada de seguimiento para mañana
• Va a devolver la llamada a un cliente y quiere registrar la llamada a través del CRM
• Quiere activar el enmascaramiento de llamadas, los clientes ven su número de empresa, no su móvil

¿Qué es Twilio?

Twilio = plataforma de comunicación externa. Tesoro lo utiliza para telefonía, SMS y WhatsApp. Servicio de pago de terceros. Su gestor de cuenta le ayuda con la configuración.

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Dos tipos de llamadas

	Cuándo
Upcoming	Programadas, aún no realizadas
History	Completadas o perdidas

Ambas en la pestaña Calls de cada registro.

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Configuración de Twilio

A través de Settings → My Company → Call Settings. La página tiene dos pestañas:

Twilio Settings

Configuración	Descripción
Twilio Call Number	Número de teléfono para llamadas salientes y entrantes, formato internacional (+34 952 555 100)
Active	Activar/desactivar toda la integración (llamadas + WhatsApp + SMS)
Mask	Activado = las llamadas salientes muestran su número de Twilio en lugar del móvil personal del agente

Mask Verification

Verifique números de teléfono para el enmascaramiento de llamadas. A veces Twilio requiere verificar números antes de que puedan usarse como ID de llamada.

Twilio cobra por minuto

Twilio cobra por minuto dependiendo del destino. Consulte su panel de Twilio para conocer las tarifas. Tesoro no cobra nada adicional.

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Ver llamadas en un registro

Abra un contacto/deal/lead/relación → pestaña Calls:

• Filter arriba: All / Inbound / Outbound
• Botón Create Call (atajo: K)
• Sección Upcoming
• Sección History

Por tarjeta de llamada: título, agente, dirección, estado, marcas de tiempo.

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Programar una llamada

1. Pestaña Calls → Create Call (o K).

2. Panel lateral con formulario:

   Campo	Obligatorio	Descripción
   Title	Sí	Nombre corto (1, 100 caracteres)
   Description	Sí	Notas, objetivo, admite @menciones, 3, 1.000 caracteres después de eliminar HTML
   Start Time	Sí	≥ 1 minuto en el futuro
   Duration	Sí	Lista predefinida
   Assign To	Sí	Agente responsable, por defecto usted

3. Save (Ctrl+S).

La llamada aparece en Upcoming.

Campos bloqueados después de completarse

Start Time y Duration solo se pueden modificar en llamadas upcoming. Después de completarse se bloquean, protege la auditoría.

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Realizar una llamada

1. Busque la llamada en Upcoming.

2. Haga clic en el botón de iniciar llamada de la tarjeta.

3. Diálogo de confirmación → Yes.

4. Twilio inicia. Notificación: “Call will be initiated shortly”.

5. Su teléfono suena primero. Al contestar, Twilio lo conecta con el contacto.

6. Al finalizar, Tesoro recibe una notificación de Twilio + diálogo End Call para registrar el resultado.

Twilio debe estar activo

¿No hay Twilio activo? La llamada no se inicia. Pida al administrador que configure en Settings → My Company → Call Settings.

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Detalles de la llamada: todos los campos

Campo	Descripción
Title	Asunto
Description	Objetivo + notas del resultado
Direction	Inbound / Outbound
Status	Completada, perdida, en curso, …
Start Time	Hora de inicio (programada o real)
End Time	Hora de finalización
Actual Duration	Cuánto duró realmente
Expected Duration	Lo que se configuró al programar
Assigned Agent	Agente responsable
Mentions	Miembros del equipo mencionados mediante @menciones

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Filtrar llamadas

Desplegable arriba:

Filter	Muestra
All Calls	Inbound + outbound
Inbound	Solo recibidas
Outbound	Solo realizadas

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Comentarios + archivos

Por llamada:

• Comments: notas internas, solo equipo, no visible para el cliente. Número mostrado en la tarjeta.
• Files: grabaciones de llamadas, notas, documentos relacionados.

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Enmascaramiento de llamadas: qué hace

Mask activado en Twilio Settings → las llamadas salientes muestran su número de empresa de Twilio al cliente, no su móvil personal.

Útil para:

• Imagen corporativa consistente
• Proteger los números privados de los agentes
• Devolver llamadas desde el número de empresa en lugar del móvil

Por el administrador a través de Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings.

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Cuatro consejos prácticos

• Programe siempre antes de llamar: el registro ya existe, el equipo lo ve, el seguimiento es automático
• Rellene Description con cuidado: antes de la llamada el motivo, después el resultado. Ahorra mucho trabajo de investigación a los colegas
• Use @menciones: ¿alguien necesita hacer algo después de la llamada? Mencione a esa persona y recibirá una notificación
• Revise su filtro: ¿no encuentra la llamada? Quizás el filtro está en solo Inbound o Outbound

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Siguiente paso

Resumen de funciones de IACómo Tesoro usa IA para descripciones de propiedades y procesamiento de leads.