Views y filtros: configuración estratégica
Las vistas sin estrategia son tablas con datos. Las vistas con estrategia son respuestas a preguntas. Este artículo describe ocho vistas compartidas recomendadas para su oficina y cómo los agentes traducen su especialización en subfiltros personales.
¿Cuándo es relevante esto?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante esto?»- Usted está configurando Tesoro para su equipo
- Sus vistas han crecido de forma ad-hoc y desea estructurarlas
- Un nuevo agente se incorpora y desea productivizarlo rápidamente
Tres niveles: repetición con enfoque
Sección titulada «Tres niveles: repetición con enfoque»Vista: lente estratégica
Sección titulada «Vista: lente estratégica»Columnas y filtros guardados. Pública, Privada o Compartida. Principio estratégico: una vista compartida = acuerdo de su oficina.
Filtro: refinamiento diario
Sección titulada «Filtro: refinamiento diario»Temporal, a través del panel de filtros a la izquierda. Principio estratégico: su lente diaria dentro de una vista.
Subfiltro: enfoque personal
Sección titulada «Subfiltro: enfoque personal»Combinación de filtros guardada por usuario, vinculada a una vista. Principio estratégico: traduce la especialización del agente en un conjunto de filtros reutilizable.
Ocho vistas compartidas recomendadas
Sección titulada «Ocho vistas compartidas recomendadas»Vista 1: Listados propios: activos
Sección titulada «Vista 1: Listados propios: activos»Recurso: Inmuebles, Pregunta: “¿Qué inmuebles tenemos actualmente en venta?”
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Filtro | status = active |
| Columnas | Nombre, precio, ubicación, fecha de publicación, leads, visitas web, operaciones, agente |
| Ordenación | Fecha de publicación, más antiguos primero |
Vista base. Los más antiguos primero = visibilidad inmediata de lo que lleva más tiempo.
Vista 2: Inmuebles > 90 días en línea
Sección titulada «Vista 2: Inmuebles > 90 días en línea»Pregunta: “¿Qué está inaceptablemente largo en línea?”
| Filtro | status = active, created_at anterior a 90 días |
| Columnas | Nombre, precio, ubicación, fecha de publicación, leads, visitas web, agente |
En la mayoría de los mercados = punto de inflexión por problema de precio. Lista corta para la conversación semanal de precios.
Vista 3: Sin leads recientes
Sección titulada «Vista 3: Sin leads recientes»Pregunta: “¿Qué inmuebles no generan interés?”
| Filtro | status = active, number_of_leads = 0 |
| Columnas | Nombre, precio, ubicación, fecha de publicación, visitas web, MLS, agente |
Sin leads = invisible para el mercado. La columna MLS muestra en qué portales está.
Vista 4: Control de estado MLS
Sección titulada «Vista 4: Control de estado MLS»Pregunta: “¿Hay inmuebles vendidos que siguen publicados?”
| Filtro | status = sold, rented, cancelled u off_market |
| Columnas | Nombre, estado, MLS, fecha de publicación, agente |
Vista 5: Expedientes incompletos
Sección titulada «Vista 5: Expedientes incompletos»Pregunta: “¿Qué listados carecen de información esencial?”
| Filtro | status = active o draft, etiqueta “Incompleto” |
| Columnas | Nombre, estado, etiquetas, ubicación, agente |
Funciona con etiquetas como herramienta de flujo de trabajo. Etiquetar → filtrar → lista.
Vista 6: Nuevos leads hoy
Sección titulada «Vista 6: Nuevos leads hoy»Recurso: Leads, Pregunta: “¿Qué ha entrado hoy?”
| Filtro | created_at = hoy |
| Columnas | Nombre, fuente, fase, agente, fecha de creación |
Eva abre esto lo primero por la mañana. Leads sin asignar = acción inmediata.
Vista 7: Leads sin seguimiento
Sección titulada «Vista 7: Leads sin seguimiento»Pregunta: “¿Qué leads se han olvidado?”
| Filtro | lead_status = contacted, last_activity > 7 días |
| Columnas | Nombre, fuente, fase, última actividad, agente |
Fugas en el pipeline. Hot leads sin contacto > 1 semana = riesgo serio.
Vista 8: Resumen del pipeline
Sección titulada «Vista 8: Resumen del pipeline»Recurso: Operaciones, Pregunta: “¿Cómo está el pipeline?”
| Filtro | (ninguno, todas las operaciones activas) |
| Columnas | Nombre, agente, estado, valor de la operación, fecha de cierre |
| Ordenación | Estado (para ver grupos) |
Valor total de la operación por fase = imagen directa.
Subfiltros personales por agente
Sección titulada «Subfiltros personales por agente»Los agentes trabajan en las mismas vistas, pero guardan combinaciones de filtros personales.
Ejemplo 1: James, especialista en lujo
Sección titulada «Ejemplo 1: James, especialista en lujo»Vista: “Mis listados” Subfiltros:
- “Villas premium > 1 M€”,
price > 1.000.000,type = villa - “Costa 5 km”,
distance_to_beach < 5km
Ejemplo 2: Katarzyna, red polaca
Sección titulada «Ejemplo 2: Katarzyna, red polaca»Vista: “Mis leads” Subfiltros:
- “Habla polaco”,
language = pl - “Polaco + Caliente”,
language = pl,lead_stage = hot
Ejemplo 3: Sofía, especialista en alquiler
Sección titulada «Ejemplo 3: Sofía, especialista en alquiler»Vista: “Listados propios, activos” Subfiltro:
- “Alquileres Costa Blanca”,
transaction_type = for_rent,province = Alicante
Acciones masivas desde vistas
Sección titulada «Acciones masivas desde vistas»Una vista filtra. Desde ahí: seleccionar varios registros → edición masiva o eliminación.
Flujo de trabajo
Sección titulada «Flujo de trabajo»- Abra la vista que muestra el subconjunto correcto (p. ej., “Inmuebles > 90 días + 0 leads”).
- Marque las casillas: todas o una selección.
- Aparece la barra de herramientas con el número y las acciones.
- Mass Edit: cambie estado, tipo de transacción, tipo, agente, provincia, etiquetas, tags.
- O Delete: eliminación suave a la papelera.
Ejemplos de acciones masivas
Sección titulada «Ejemplos de acciones masivas»| Escenario | Vista + acción |
|---|---|
| Pausa vacacional | Vista “Mis listados” + Mass Edit status = off_market |
| Campaña de etiquetas | Vista “Vendidos > 6 meses” + Mass Edit etiqueta “Fase de renderización fin de Q4” |
| Reasignación de agente | Vista “Listados de Juan (marchado)” + Mass Edit Assign To = Ana |
| Correo masivo | Selección + botón Mass Email → plantilla + programación |
Cinco principios para el diseño de vistas
Sección titulada «Cinco principios para el diseño de vistas»- Una pregunta por vista: no “Active + Sold + Cancelled” sino tres vistas separadas
- Ordene de manera significativa: los más antiguos primero para “demasiado tiempo”, los más nuevos primero para “recién llegados”
- Las columnas muestran lo que apoya la decisión: no todos los 20 campos, solo los relevantes
- Public = acuerdo: Private = experimento personal
- Bloquee las vistas críticas: para acuerdos de todo el equipo, evite cambios accidentales
El ritmo
Sección titulada «El ritmo»Un Tesoro bien configurado no es una instalación única, es un sistema vivo. Revise mensualmente: ¿las vistas siguen siendo correctas? ¿El conjunto actual funciona para los objetivos actuales? Ajuste si es necesario, conserve lo que funciona.