Configuración personal: perfil, contraseña, correo electrónico

Sus propias preferencias, foto de perfil, contraseña, vinculación de cuenta de correo electrónico, firmas, notificaciones. Los cambios solo afectan a su cuenta; no tienen efecto en los miembros del equipo.

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Settings → Personal Settings.

¿Cuándo se usa esto?

• Configuración inicial después del onboarding
• Cambiar la contraseña
• Vincular Gmail o Outlook para el correo electrónico
• Ajustar la firma de correo electrónico

Cuatro pestañas

Pestaña	Contenido
Personal Preferences	Foto, nombre, contacto, idioma, formato de fecha/hora
Password	Cambiar la contraseña
Email	Vincular cuenta de correo electrónico + firmas personales
Notification	Preferencias de notificación en la aplicación + por correo electrónico

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Foto de perfil

1. Settings → Personal Settings → Personal Preferences.
2. Haga clic en su foto de perfil o iniciales en la parte superior izquierda.
3. Menú:
   • Upload avatar / Change avatar
   • Remove avatar: volver a las iniciales
4. Arrastre una imagen a la ventana o haga clic en ella para elegir un archivo.
5. Se abre la ventana Crop profile picture. Ajuste la foto para el avatar redondo:
   • Arrastre la foto para desplazarla.
   • Haga zoom con la rueda del ratón o con los botones Zoom in y Zoom out.
   • Gire la foto con Rotate left o Rotate right.
   • Reset restablece todo.
   • En Preview verá cómo quedará el avatar.
6. Haga clic en Apply. Tesoro sube la foto recortada. Es visible de inmediato.

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Paso 4: elija una imagen. La ventana indica los tipos de archivo permitidos y el tamaño máximo.

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Paso 5: en Crop profile picture puede desplazar, hacer zoom y girar la foto. Solo lo que queda dentro del marco se convierte en su avatar.

Nota

Permitido: JPG, PNG, GIF, BMP, WebP o AVIF, hasta 50 MB. Si hace clic en Cancel en la ventana de recorte, no se sube nada.

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Editar datos personales

1. Pestaña Personal Preferences.

2. Haga clic en Edit en la parte superior derecha.

3. Modifique:

   Campo	Obligatorio	Nota
   First Name	Sí	Solo letras, sin números, máximo 100
   Last Name	Sí	Ídem
   Gender	Sí	Male / Female / Prefer not to say
   Date of Birth	No	Fecha en el pasado
   Email	Sí	No editable: correo de registro
   Job Title	Sí	2, 100 caracteres, aparece en la comunicación con clientes
   Phone	Sí	Internacional, 8, 20 caracteres

4. Save (o Ctrl+S / Cmd+S). Cancel para cancelar.

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Cambiar la contraseña

1. Pestaña Password.
2. Complete:
   • Current Password: verificación
   • New Password: nueva
   • Confirm Password: repita
3. Save → se cerrará su sesión; vuelva a iniciar sesión con la nueva contraseña.

Mínimo 8 caracteres, mayúscula + minúscula + número + carácter especial.

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Vincular cuenta de correo electrónico

Pestaña Email. Tres opciones: Gmail, Outlook, Zoho Mail.

Consulte Correo electrónico, vinculación, envío, seguimiento para ver los pasos y las diferencias.

Al final de esta pestaña: Firmas personales. Crear, editar, duplicar, eliminar y establecer como predeterminada. Consulte Firmas de correo electrónico.

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Idioma y formato de fecha

En Personal Preferences:

• Language: idioma de la interfaz (p. ej., NL, EN)
• Date Format: p. ej., DD/MM/YYYY o MM/DD/YYYY
• Time Format: 12h o 24h

Los cambios tienen efecto inmediato después de guardar.

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Preferencias de notificación

Pestaña Notification. Por categoría, puede activar/desactivar las notificaciones en la aplicación y por correo electrónico.

Categorías, entre otras:

• Nuevos leads
• Cambios de estado de leads
• Nuevos correos electrónicos en registros
• WhatsApp/SMS
• Solicitudes de visitas a través del Client Portal
• Cambios de estado en deals
• Actividades + tareas

Ajuste mediante interruptores. Se guarda directamente sin botón Save.

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Siguiente paso

E-mail koppelen en versturenGmail, Outlook of Zoho aan uw account verbinden.