Leads y contactos: cómo funciona

En Tesoro, todas las personas con las que usted trabaja están en uno de dos lugares:

• Leads: personas que muestran interés, pero con quienes usted aún no hace negocios.
• Contactos: sus clientes y todas las personas involucradas en una venta, como el notario o el abogado.

Un lead que se vuelve serio lo convierte usted con un clic en un deal y un contacto. Este artículo muestra dónde está todo y cómo funciona ese paso.

¿Dónde lo encuentra?

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1. Leads: la lista con todos sus leads.
2. Deals: las ventas y los alquileres en los que usted trabaja. Aquí llega un lead después de la conversión.
3. Contacts: la lista con todos sus contactos.
4. Create lead: con esto crea un nuevo lead. En la página Contacts, este botón se llama Create contact.

Todas las personas de su oficina ven todos los leads y contactos. Cada lead y cada contacto tiene un agente inmobiliario responsable.

El recorrido de un cliente

Un lead pasa de New a Qualified. Después, el agente inmobiliario hace clic en Converted y elige un deal.

1. Entra un lead. ¿Alguien rellena un formulario en su sitio web? Entonces Tesoro crea el lead por sí mismo, con la fuente Website. Otros leads, por ejemplo, del teléfono o de un portal, los crea usted mismo con Create lead.
2. Usted se pone en contacto. Pone el estado en Contacted.
3. El lead es serio. Pone el estado en Qualified. Complete también la clase de precio (mínimo y máximo). Sin clase de precio no podrá continuar.
4. Usted convierte el lead. Hace clic en Converted. Se abre un panel. Marque Create deal from contact si quiere abrir un deal de inmediato. Tesoro rellena ya el nombre y el valor del deal. La fecha prevista solo la rellena Tesoro si ha introducido un Timeline en el lead.
5. Usted sigue trabajando con el contacto y el deal. Después, el lead ya no aparece en la lista Leads. Los datos no se han eliminado: ahora es un contacto.

Lo que ocurre exactamente en la conversión, lo lee en Convertir un lead en deal y contacto.

Compruebe el rol después de la conversión

Tesoro asigna a cada nuevo contacto después de la conversión el rol Buyer. Esto también ocurre con un lead de tipo Seller. ¿Se trata de un vendedor? Abra entonces el contacto, haga clic en Edit y ponga el rol en Seller.

¿Lead o contacto?

Cree un lead

Cree un lead si aún no sabe si alguien quiere realmente comprar, alquilar o vender. Por ejemplo:

• alguien pide información sobre una vivienda;
• alguien llama por una venta, pero primero quiere pensarlo.

En un lead también registra qué busca o qué ofrece la persona: el tipo de vivienda, la clase de precio y cuándo quiere mudarse.

Cree un contacto

Cree un contacto directamente si ya hace negocios con alguien, o si la persona no es comprador ni vendedor. Por ejemplo:

• el notario, el abogado o un agente inmobiliario de otra oficina;
• un cliente que ya conoce y para el que abre directamente un deal.

Para un notario, un abogado u otro implicado, debe elegir una Relation: la empresa donde trabaja la persona. Sin Relation no puede guardar el contacto.

Un lead de cerca

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1. La barra de estado: New, Contacted, Qualified, Unqualified, Lost y Converted. Haga clic en un estado para cambiarlo. Converted lo ve tras hacer clic en la flecha de la derecha.
2. Lead properties: el agente inmobiliario, los datos de contacto y la etapa (Hot, Neutral o Cold).
3. Lead Info: todos los datos del lead, también lo que la persona busca u ofrece.
4. Botones rápidos: llamar, enviar un correo, una nota, una cita o una tarea. En … encontrará más acciones, como los adjuntos.

Las demás pestañas (Notes, Emails, Calls, Whatsapp, SMS, Tasks, Meetings y Attachments) también las encontrará en un contacto.

Un contacto de cerca

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1. Contact properties: el agente inmobiliario, el rol (por ejemplo, Buyer, Seller o Notary) y los datos de contacto.
2. Contact Info: todos los datos del contacto, y la empresa (Relation) si se ha rellenado.
3. Deals: los deals a los que está vinculado este contacto. Un lead no puede estar vinculado a un deal. Por eso esta pestaña solo existe en los contactos.

Conviene saber

• Personas duplicadas. El formulario de su sitio web reconoce una dirección de correo conocida y entonces solo añade una nota. En un lead que usted mismo crea o importa, Tesoro no lo comprueba. Así que busque primero si la persona ya existe.
• Campos obligatorios. Un lead y un contacto siempre necesitan un nombre, un apellido, una dirección de correo y un número de teléfono. Solo con el rol Co-broker lead pueden quedar vacíos el correo y el teléfono. Un lead necesita además un tipo (Buyer o Seller), source, stage, status y al menos un tipo de vivienda.
• Un contacto de vuelta a lead. Un administrador puede volver a poner a un comprador o vendedor como lead. El contacto desaparece entonces de todos sus deals. Lea primero Volver a poner un contacto como lead.
• Importar. Solo un administrador puede importar leads y contactos desde un archivo CSV. Véase Importar contactos.

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