Emparejamiento de propiedades: emparejar, presentar y planificar de forma automática
Usted tiene un comprador con €350k, €450k, 3 dormitorios, Marbella, vista al mar. En lugar de revisar manualmente 200 propiedades, complete esos criterios en un deal y deje que Tesoro le proponga automáticamente propiedades adecuadas. Luego, usted evalúa, envía la selección por correo al comprador y programa visitas, todo en un tablero Kanban.
¿Cuándo usa esto?
Sección titulada «¿Cuándo usa esto?»- Un nuevo lead de comprador Qualified se convierte a un deal, usted quiere ver opciones de inmediato
- Los criterios de búsqueda de un comprador cambian, usted quiere una selección nueva
- Usted quiere ver, desde una propiedad nueva, qué deals le corresponden
Cómo funciona el algoritmo: resumen
Sección titulada «Cómo funciona el algoritmo: resumen»| Criterio | Regla |
|---|---|
| Precio | Dentro del min/max del deal, con 10% de flexibilidad: el mínimo puede ser un 10% más bajo y el máximo un 10% más alto |
| Superficie | m² construidos dentro del min/max del deal, con 10% de flexibilidad de la misma manera |
| Dormitorios | Propiedad ≥ mínimo del deal |
| Baños | Propiedad ≥ mínimo del deal |
| Tipo de propiedad | El tipo de propiedad debe estar en la selección del deal |
| Ubicación | La propiedad se encuentra en una de las ciudades, provincias o áreas dibujadas seleccionadas (se admiten nombres alternativos) |
| Tipo de transacción | For Sale/For Rent debe coincidir con lo que busca el comprador |
| Tags | La propiedad debe contener todos los tags del deal |
Impulso de puntuación (factor 2) si el precio y la superficie caen exactamente dentro del rango, no solo dentro del margen de flexibilidad. Los resultados se ordenan por puntuación.
El margen de flexibilidad se aplica cuando Tesoro busca propiedades para un deal. Cuando Tesoro busca deals adecuados a partir de una propiedad, el precio de la propiedad debe estar exactamente dentro del rango de precio del deal.
Dónde residen los criterios de búsqueda
Sección titulada «Dónde residen los criterios de búsqueda»En dos lugares:
En un Buyer Lead: sección Property Details:
- Property Type (obligatorio, selección múltiple)
- Bedrooms / Bathrooms (0+ hasta 10+)
- Construction Size Min/Max
- Price Range Min/Max (obligatorio desde Qualified+)
- Location (selección múltiple)
Vea Trabajar con leads.
En un deal de tipo Buy o Rent, en la tarjeta Property requirements:
- Location: Cities / areas o Draw on map (vea más abajo)
- Type (obligatorio, selección múltiple)
- Bedrooms, Bathrooms
- Tags Criteria, la propiedad debe contener estos tags
- Price Range Min/Max
- Construction Size Min/Max
Al convertir un lead en deal, los criterios se transfieren automáticamente.
Ubicación: ciudades o un área dibujada
Sección titulada «Ubicación: ciudades o un área dibujada»En Location, en un deal Buy o Rent, usted elige entre dos formas:
- Cities / areas: escriba una ciudad o área y selecciónela de la lista. Puede elegir varias ubicaciones.
- Draw on map: dibuje usted mismo un área en el mapa, por ejemplo un tramo de costa.
Usted elige una de las dos opciones, no ambas (“Pick cities/areas or draw an area — not both.”). Si cambia de opción, Tesoro borra la otra entrada.
Más áreas dan más resultados. Una propiedad coincide si se encuentra en una de las áreas seleccionadas. Si elige Altea y Jávea, obtendrá propiedades de Altea y propiedades de Jávea. Una ciudad o provincia que añada mediante Advanced criteria también cuenta como área adicional. Así puede combinar, por ejemplo, un área dibujada con una provincia entera. Una propiedad en la ciudad correcta pero sin coordenadas en el mapa también coincide.
En la parte inferior de la tarjeta Property requirements verá el bloque Active areas. Muestra todas las áreas en las que busca Tesoro, con la explicación “A property matches if it is in any of these areas.” Un área dibujada aparece como Drawn area. Así ve de inmediato si queda algún área olvidada en la búsqueda.
Advanced criteria (deals Buy y Rent)
Sección titulada «Advanced criteria (deals Buy y Rent)»Debajo de la tarjeta Property requirements, en los deals Buy y Rent, está el botón Advanced criteria. Este abre una ventana adicional para requisitos complementarios, como la distancia a la playa. Por cada criterio:
- Atributo: elija un atributo (por ejemplo, ciudad, provincia, tags, características o distancia a la playa)
- Operador: por ejemplo Equal, Not Equal, Greater than o Empty
- Valor: escriba o seleccione
Puede haber varios criterios. Haga clic en + para añadir una fila y en − para eliminar una fila. Haga clic en Done para cerrar la ventana. Al guardar el deal, Tesoro incluye los criterios en la preselección.
Los criterios de ciudad, provincia o área dibujada amplían la búsqueda (vea más arriba). Todos los demás criterios la refinan: la propiedad debe cumplirlos. Una fila con Not Equal o Empty siempre refina, también en ciudad o provincia. Si elige, por ejemplo, ciudad Not Equal Madrid, Madrid queda descartada.
Preselección automática
Sección titulada «Preselección automática»- Usted crea o modifica un deal Buy/Rent con criterios de búsqueda.
- Tesoro inicia una tarea en segundo plano: se buscan todas las propiedades activas.
- Las propiedades coincidentes aparecen en la pestaña Properties del deal, estado Preselect.
- En caso de modificación posterior de criterios, el sistema reemplaza las preselecciones antiguas por nuevas. Las propiedades previamente Rejected by Agent permanecen excluidas.
El pipeline de propiedades en un deal: 7 estados
Sección titulada «El pipeline de propiedades en un deal: 7 estados»La pestaña Properties de un deal = tablero Kanban:
| Estado | Cuándo |
|---|---|
| Preselect | Propuesto automática o manualmente, espera revisión del agente |
| Rejected by Agent | El agente lo rechazó, no se propuso al comprador |
| Proposed | Aprobado por el agente, listo para enviar por correo al comprador |
| Pending | Enviado al comprador, espera respuesta |
| Interested | El comprador quiere más información o una visita |
| Rejected | Rechazado por el comprador |
| Approved | Aprobado por el comprador, punto final positivo |
Mueva mediante arrastrar y soltar o botones de acción en las tarjetas.
Acciones masivas en Preselect
Sección titulada «Acciones masivas en Preselect»Marque las casillas → botones de acción masiva:
- Reject all → Rejected by Agent
- Propose all → Proposed
- Remove all → eliminado del deal
Agregar propiedades manualmente a un deal
Sección titulada «Agregar propiedades manualmente a un deal»- Abra el deal → pestaña Properties.
- Haga clic en + en la columna deseada.
- Busque y seleccione propiedades en el panel lateral.
- Save: las propiedades reciben el estado de la columna.
Sugerir deals desde una propiedad
Sección titulada «Sugerir deals desde una propiedad»La dirección inversa también funciona:
- Abra la propiedad → pestaña Connections & attachments.
- Revise las secciones Buy/Rent Deals o Sell/Rent Out Deals, haga clic en +.
- Tesoro muestra automáticamente los deals que coinciden, por precio, superficie, habitaciones, tipo y ubicación.
- Seleccione + vincule.
Reglas de comparación (el lado del deal idéntico al emparejamiento deal → propiedad):
- Precio de la propiedad dentro del rango de precio del deal
- Superficie dentro del rango del deal
- Dormitorios/baños ≥ mínimo del deal
- El tipo figura en la selección del deal
- La ciudad figura en las preferencias del deal
- Los deals ya vinculados se excluyen
Enviar por correo las propiedades Proposed al comprador
Sección titulada «Enviar por correo las propiedades Proposed al comprador»- Compruebe primero: ¿el deal tiene un usuario de Client Portal? El contacto comprador debe tener una cuenta de portal activa; de lo contrario, no es posible el envío.
- Mueva propiedades a Proposed (desde Preselect, mediante aprobación).
- Haga clic en el icono de correo encima de la columna Proposed. El sistema envía un correo con todas las propiedades propuestas nuevas.
- El seguimiento es automático. Las propiedades enviadas antes no se incluyen de nuevo, solo las nuevas.
Respuesta a través del portal
Sección titulada «Respuesta a través del portal»El comprador puede elegir por cada propiedad:
- Interested: quiere más información o una visita
- Rejected: sin interés
Ambas respuestas se actualizan automáticamente en el pipeline de propiedades.
Planificar visitas desde los emparejamientos
Sección titulada «Planificar visitas desde los emparejamientos»Con estado Interested o Approved:
- Busque la propiedad en la columna correcta del tablero Kanban.
- Haga clic en Meeting en la tarjeta de la propiedad.
- Complete la fecha, la hora y los participantes; el contacto del deal se propone automáticamente.
- Save: la cita aparece en el deal y en el calendario.
Mejorar la calidad del emparejamiento: seis consejos
Sección titulada «Mejorar la calidad del emparejamiento: seis consejos»- Complete todos los criterios de búsqueda. Cuantos más, más relevantes.
- Rango de precio realista. Demasiado amplio = ruido. Demasiado estrecho = oportunidades perdidas. El 10% de flexibilidad es automático, así que no necesita espacio adicional.
- Ubicaciones específicas. Sin ubicación = coinciden todas las ciudades. Cada área adicional da precisamente más propiedades. Compruebe el bloque Active areas.
- Criterios de tags para deseos específicos (piscina, garaje, vista al mar). La propiedad debe contener todos los tags.
- Mantenga la cartera actualizada. Solo participan las Active; ponga las que ya no estén disponibles en Sold/Off Market.
- Evalúe las preselecciones a tiempo. Responder rápido = un servicio rápido al comprador.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»No hay propiedades en Preselect
Sección titulada «No hay propiedades en Preselect»Posibles causas: el deal no tiene criterios, no hay propiedades activas que coincidan, o el tipo de deal es Sell/Rent Out (sin preselección). Compruebe los criterios y su cartera de propiedades Active.
Criterios de búsqueda modificados: desaparecen propiedades Proposed
Sección titulada «Criterios de búsqueda modificados: desaparecen propiedades Proposed»No desaparecen. Solo se reemplaza Preselect al modificar los criterios. Proposed, Interested y Approved permanecen.
No se puede enviar el correo al comprador
Sección titulada «No se puede enviar el correo al comprador»Sin cuenta de Client Portal activa, o sin propiedades Proposed nuevas desde el último envío.
“Cambie primero el estado” en la sugerencia de deal
Sección titulada «“Cambie primero el estado” en la sugerencia de deal»La propiedad no está Active. Ajústelo → vuelva a intentarlo.