Custom Fields: agregar campos personalizados
¿Los campos estándar no son suficientes? Cree campos personalizados para propiedades, contactos, leads o deals. Para datos específicos de su oficina.
¿Cuándo utiliza esto?
Sección titulada «¿Cuándo utiliza esto?»- Sigue algo específico de la empresa (p. ej., código de proyecto interno)
- Un atributo específico del mercado que no está en los estándares
- Estado de flujo de trabajo para su equipo
Tipos de campo
Sección titulada «Tipos de campo»| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Text | Texto libre, corto |
| Long text | Texto libre, largo |
| Number | Numérico |
| Date | Fecha |
| Dropdown | Opción múltiple con opciones predefinidas |
| Checkbox | Sí/No |
Por recurso
Sección titulada «Por recurso»- Propiedades
- Contactos
- Leads
- Deals
- Relaciones
Aparece en la página de detalle y edición de ese recurso.
Crear un campo personalizado
Sección titulada «Crear un campo personalizado»- Settings → Custom Fields → Create Field.
- Complete:
- Nombre (etiqueta en el formulario)
- Tipo de campo
- Recurso (dónde aparece)
- ¿Obligatorio? (validación)
- Para dropdown: opciones
- Save → el campo aparece directamente en las páginas correspondientes.
Filtrar por campos personalizados
Sección titulada «Filtrar por campos personalizados»Los campos personalizados están automáticamente disponibles como opción de filtro en los resúmenes. Filtrable + visible como columna en las vistas.
Uso en plantillas PDF
Sección titulada «Uso en plantillas PDF»Los campos personalizados están disponibles como variables en las plantillas PDF (p. ej., {{ property.custom_field_x }}).
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Tags y etiquetasCategorización más ligera sin campo personalizado.