Stages del pipeline y el tablero de operaciones
Cada operación está en un pipeline y dentro de él en un stage. Un stage es un paso de su forma de trabajar y una columna del tablero de operaciones. Piense en “First Visit”, “Offer” o “Reservation”. Si arrastra una operación a la siguiente columna, la avanza un paso.
Hasta la versión 1.30.0, Tesoro tenía estados fijos: nueve para compradores y ocho para propietarios. Ahora se han convertido en stages de dos pipelines estándar. Su oficina puede además crear pipelines y stages propios. Cómo funciona, lo lee en Configurar pipelines.
¿Cuándo es relevante esto?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante esto?»- Quiere saber dónde están todas sus operaciones
- Busca rápidamente las operaciones que necesitan atención
- Una tarjeta de operación está naranja o roja, o tiene una pequeña flecha naranja, y quiere saber por qué
- Se rechaza un movimiento y busca el motivo
¿Qué ha cambiado?
Sección titulada «¿Qué ha cambiado?»| Antes | Ahora |
|---|---|
| Un estado fijo por operación | Un stage en un pipeline |
| Nueve estados de comprador y ocho de propietario, iguales para todos | Su oficina determina los stages de cada pipeline |
| Un tablero para compradores y otro para propietarios | Un tablero propio por pipeline, o todos los pipelines juntos por fase |
Sus operaciones existentes se han conservado. Una operación de comprador en “First Visit” ahora está en el stage First Visit del Buyer pipeline. Una operación de propietario en “Online” está en el stage Online del Seller pipeline.
En el formulario de una operación, el campo sigue llamándose Status. Las opciones ahora son los stages del pipeline de esa operación. En la vista de lista y en los filtros encontrará los campos Pipeline y Stage.
Stages y fases
Sección titulada «Stages y fases»Cada stage pertenece a una de cuatro fases fijas:
| Fase | Significado |
|---|---|
| Orientation | Orientación: primer contacto, visitas, mandato |
| Negotiation | Negociación: oferta, reserva |
| Closing | Cierre: contrato, anticipo, escritura |
| Outcome | El final: Won o Lost |
Las fases son iguales para todos los pipelines. Por eso Tesoro puede mostrar juntas las operaciones de distintos pipelines.
El tablero de operaciones
Sección titulada «El tablero de operaciones»Diríjase a Deals y elija la vista de tablero. En la parte superior están el selector BUYER / OWNER, la selección de pipeline y el botón Needs attention.
Elegir un pipeline
Sección titulada «Elegir un pipeline»La selección de pipeline muestra los pipelines visibles que corresponden a BUYER o OWNER. El pipeline Default lleva la etiqueta Default, y un pipeline estándar, Standard.
- Un pipeline: cada columna es un stage de ese pipeline, en el orden que haya configurado su administrador. Puede arrastrar operaciones y añadir nuevas con +.
- All pipelines: el tablero muestra cuatro columnas, una por fase: Orientation, Negotiation, Closing y Outcome. Cada columna contiene las operaciones de todos los pipelines que están en esa fase. Esta vista es solo de consulta. Arrastrar y + no están disponibles aquí, porque una fase puede contener varios stages.
Tesoro recuerda su elección en este navegador, por separado para BUYER y OWNER. Si vuelve más tarde al tablero, verá de nuevo el mismo pipeline. El pipeline elegido también aparece en la dirección web, de modo que puede enviar a un colega un enlace a este tablero exacto.
Cabecera de columna
Sección titulada «Cabecera de columna»Cada columna muestra:
- el nombre del stage (o de la fase, en All pipelines)
- el número de operaciones de la columna
- el valor total de las operaciones de esa columna
- el botón + para crear directamente una operación en este stage
Si una columna tiene muchas operaciones, Tesoro las carga por partes mientras usted se desplaza. El número aparece entonces como “90 / 269”: 90 cargadas de 269.
Añadir una operación con +
Sección titulada «Añadir una operación con +»-
Elija en la parte superior un pipeline (no All pipelines).
-
Haga clic en + en la cabecera del stage en el que debe iniciarse la operación.
-
Se abre el formulario Add deal. El pipeline ya está rellenado y la operación se inicia en el stage en el que hizo clic.
-
Rellene los datos y guarde.
Arrastrar a otro stage
Sección titulada «Arrastrar a otro stage»Agarre una tarjeta de operación y arrástrela a otra columna. El stage cambia al instante. Si la arrastra a una columna Won, verá confeti.
Las reglas de su pipeline también se aplican al arrastrar. Por ejemplo, una operación Buy o Rent solo puede pasar a un stage que reserve la vivienda si hay una propiedad en estado Approved. De lo contrario, la tarjeta vuelve a su sitio y verá: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.” Encontrará más información en Configurar pipelines.
El orden de las tarjetas dentro de una columna sigue la ordenación de su vista. No puede mover las tarjetas dentro de una columna manualmente.
Needs attention
Sección titulada «Needs attention»Haga clic en Needs attention para ver solo las operaciones que requieren atención. El tablero muestra entonces, por columna, solo las operaciones con una puntuación Rotting de 40 o superior, las peores en primer lugar. Haga clic otra vez para volver a ver todas las operaciones.
El botón también aparece en la dirección web. Por tanto, puede guardar o compartir este tablero filtrado como enlace.
Qué es la puntuación Rotting y cómo se calcula, lo lee en Rotting: operaciones que necesitan atención.
Tarjetas que se vuelven naranjas o rojas
Sección titulada «Tarjetas que se vuelven naranjas o rojas»Su administrador puede configurar un número máximo de días por stage (Max days). Si una operación permanece demasiado tiempo en el mismo stage, la tarjeta muestra un borde de color a la izquierda y un aviso:
| Color | Aviso en la tarjeta | Significado |
|---|---|---|
| Naranja | Nearing stage limit · 8d of 10d | La operación se acerca al límite. En este ejemplo, han pasado 8 de los 10 días. |
| Rojo | Stage time expired · 11d (limit 10d) | La operación lleva más tiempo en este stage que el límite. En este ejemplo, 11 días con un límite de 10. |
Tesoro cuenta solo días laborables (de lunes a viernes). El cómputo se reinicia en cuanto la operación pasa a otro stage. Si un stage no tiene Max days, la tarjeta nunca cambia de color.
¿Cuándo se vuelve naranja o roja una tarjeta?
Sección titulada «¿Cuándo se vuelve naranja o roja una tarjeta?»Su administrador lo configura en Settings > Deal Settings, en el bloque Stage time-limit colouring:
| Campo | Valor predeterminado | Significado |
|---|---|---|
| Orange at % | 80 | La tarjeta se vuelve naranja al alcanzar este porcentaje de Max days. |
| Red at % | 100 | La tarjeta se vuelve roja al alcanzar este porcentaje de Max days. |
| Minimum days | 3 | Durante ese tiempo, toda tarjeta permanece neutra, por corto que sea el límite. |
Ejemplo. Un stage tiene Max days 10. Con los valores predeterminados, la tarjeta se vuelve naranja tras 8 días laborables y roja tras 10 días laborables. Si un stage tiene Max days 2, la tarjeta no cambia de color hasta después de 3 días laborables, debido a Minimum days. En ese momento se vuelve roja directamente.
Esta página solo es visible para administradores.
El icono de devolución
Sección titulada «El icono de devolución»Si alguien devuelve una operación a un stage anterior, junto al nombre de la operación aparece una pequeña flecha naranja (una flecha de retroceso). Si pasa el cursor por encima, verá de dónde vino la operación y cuándo. Por ejemplo:
Moved back from Offer on 12/09/2026
Devolver una operación está permitido. El icono solo sirve para que una operación así no parezca nueva sin que se note. Si más adelante vuelve a avanzar la operación un paso, el icono desaparece.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Dónde han quedado los estados antiguos?
Sección titulada «¿Dónde han quedado los estados antiguos?»Se han convertido en stages. Los nueve estados de comprador están en el Buyer pipeline y los ocho estados de propietario en el Seller pipeline. Sus operaciones están en el stage con el mismo nombre.
¿Puedo añadir stages propios?
Sección titulada «¿Puedo añadir stages propios?»Sí, como administrador. Los pipelines estándar son fijos, pero puede duplicarlos y modificar la copia. Consulte Configurar pipelines.
¿Por qué no puedo arrastrar en All pipelines?
Sección titulada «¿Por qué no puedo arrastrar en All pipelines?»Una columna de esta vista es una fase, no un stage. Una fase puede tener varios stages, de distintos pipelines. En ese caso Tesoro no sabe a qué stage debe ir la operación. Elija un pipeline en la parte superior para poder arrastrar.
No veo un pipeline en la lista de selección.
Sección titulada «No veo un pipeline en la lista de selección.»La lista de selección solo muestra los pipelines visibles que corresponden a BUYER o OWNER. Un pipeline oculto no aparece. Compruebe también que haya elegido el selector correcto (BUYER o OWNER).
Mi tarjeta está roja. ¿Qué debo hacer?
Sección titulada «Mi tarjeta está roja. ¿Qué debo hacer?»La operación lleva demasiado tiempo en este stage. Avance la operación un paso si corresponde. O bien, vea qué hace falta para impulsarla, como una visita o una llamada.
¿El fin de semana cuenta para Max days?
Sección titulada «¿El fin de semana cuenta para Max days?»No. Tesoro solo cuenta de lunes a viernes.