El panel de control: su página de inicio, exactamente como usted lo desea
Cada agente inmobiliario comienza el día de manera diferente. Unos viven por la agenda, otros por los nuevos leads, otros por los deals que amenazan con estancarse. Por eso, el panel de control a partir de esta versión ya no es una página fija: usted decide qué información ve y dónde se encuentra. Al iniciar sesión, mira de inmediato lo que es importante para usted.
¿Cuándo lo usa?
Sección titulada «¿Cuándo lo usa?»- Cada mañana al iniciar, para ver de un vistazo de qué se trata el día
- Cuando el panel de control predeterminado no se ajusta a su forma de trabajar
- Cuando desea comparar varios períodos uno al lado del otro, por ejemplo, esta semana junto a este trimestre
¿Qué puede hacer con esto?
Sección titulada «¿Qué puede hacer con esto?»- Arrastrar widgets, ocultarlos o añadir nuevos
- Colocar hasta tres widgets uno al lado del otro en un grupo, con un nombre y color propios
- Configurar un período propio por widget, en lugar de un solo filtro para todo
- En citas y actividades, elegir si ve a usted mismo, a un colega o a todo el equipo
- Añadir el mismo widget varias veces, cada una con sus propias configuraciones
- Mostrar tablas listas para usar basadas en una vista guardada
Configurar su panel de control
Sección titulada «Configurar su panel de control»En la parte inferior derecha del panel de control hay un botón redondo de color púrpura. Ese abre el panel Customize dashboard, donde gestiona todo.
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Abra Customize dashboard
Haga clic en el botón púrpura en la parte inferior derecha. Se desliza un panel con su diseño actual, dividido en grupos.
Cada widget tiene un interruptor para mostrar u ocultar, y un asa para arrastrar. -
Acomode el orden a su gusto
Arrastre un widget por el asa de la izquierda para moverlo. En un teléfono, use los botones Move up y Move down.
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Oculte lo que no usa
Desactive el interruptor de un widget. Los widgets ocultos se agrupan abajo bajo Hidden blocks, para que pueda recuperarlos más tarde.
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Añada un widget
Haga clic en Add widget. Aparece un catálogo con todos los widgets disponibles y un campo de búsqueda. Haga clic en Add junto al widget que desee.
Dieciséis widgets para elegir. Los widgets ya añadidos aparecen en gris con 'Added'. -
Guarde
Sus cambios solo se aplican cuando hace clic en Save. Con Cancel cierra sin guardar, y con Reset vuelve al diseño predeterminado.
Agrupar widgets
Sección titulada «Agrupar widgets»Puede colocar hasta tres widgets uno al lado del otro en una misma fila. Así mantiene información relacionada junta, por ejemplo, las tres tarjetas de estadísticas en una barra en la parte superior.
Un grupo recibe un nombre propio (Group name) y un Row color con el que da color a la fila. Si un grupo está lleno, el panel indica Group is full: un grupo acepta como máximo tres widgets.
Un período propio por widget
Sección titulada «Un período propio por widget»Esta es la mayor diferencia con respecto a antes. Donde antes un único selector de período en la parte superior se aplicaba a todo el panel de control, ahora cada widget tiene su propio filtro.
En las tarjetas de estadísticas, elige un período por tarjeta, por defecto los últimos 14 días. Están disponibles, entre otros, hoy, los últimos 7, 14, 30 o 90 días, y los últimos 12 meses.
En Meetings this week, Activities y el widget Deals, además elige de quién ve los datos:
- Me: solo usted mismo
- Un colega específico
- All: todo el equipo
Los widgets
Sección titulada «Los widgets»El catálogo cuenta con dieciséis widgets. Los bloques conocidos del panel de control antiguo ahora también son widgets, que puede mover u ocultar.
| Widget | Qué muestra |
|---|---|
| Deals | Número de nuevos deals en el período elegido |
| New leads | Número de nuevos leads en el período elegido |
| Average deal value | Valor promedio de sus deals ganados |
| Time on market | Propiedades que llevan demasiado tiempo en venta (vea la nota a continuación) |
| Top performers | Ranking de colegas, con un interruptor entre Deals closed y Deal value |
| Widget | Qué muestra |
|---|---|
| Meetings this week | Sus citas de esta semana como gráfico; sus propias citas en un color sólido, las de colegas en un tono claro |
| Activities | Sus actividades más recientes de todas las secciones |
| Notifications | Sus últimas notificaciones de un vistazo |
| Widget | Qué muestra |
|---|---|
| Deals with preselect properties | Deals para los que se han preseleccionado propiedades |
| Properties | Sus propiedades más nuevas |
| Deals overview, Leads overview, Contacts overview, Relations overview, Properties overview, Projects overview | Una tabla basada en una vista guardada a elección |
Algunos widgets se pueden añadir varias veces
Sección titulada «Algunos widgets se pueden añadir varias veces»Los widgets con filtro propio, como las tarjetas de estadísticas, Activities, Deals, Properties, Meetings y las tablas de resumen, se pueden colocar más de una vez en el panel de control. Así, por ejemplo, coloca dos tarjetas Deals una al lado de la otra: una con los últimos 7 días y otra con los últimos 90 días.
Solo Notifications, Top performers y Time on market pueden estar una sola vez en el panel de control. En el catálogo aparecen en gris con el mensaje Added.
Tres ejemplos prácticos
Sección titulada «Tres ejemplos prácticos»Escenario: James comienza cada día con sus citas y tareas. El ranking de colegas no le interesa.
Él abre Customize dashboard, arrastra Meetings this week y Activities hacia arriba, y desactiva Top performers. Después de Save, su agenda está en la parte superior.
Escenario: la gerente de la oficina quiere ver deals en varios períodos.
Ella añade mediante Add widget el widget Deals dos veces: la primera en Last 7 days, la segunda en Last 90 days. Coloca ambos en un mismo grupo uno al lado del otro y hace clic en Save. Ahora ve picos cortos y tendencias largas de un vistazo.
Escenario: una agente tiene una vista guardada “Compradores de lujo Costa Blanca”.
Ella añade el widget Leads overview y lo vincula a esa vista. La lista ahora está directamente en el panel de control, sin tener que ir cada vez al resumen de leads.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»Mis cambios desaparecen después de actualizar
Sección titulada «Mis cambios desaparecen después de actualizar»Probablemente olvidó hacer clic en Save. Mientras no guarde, se mantiene el diseño anterior.
No puedo añadir un widget otra vez
Sección titulada «No puedo añadir un widget otra vez»Notifications, Top performers y Time on market solo pueden estar una vez en el panel de control. En el catálogo aparecen en gris con Added.
Falta el widget Time on market
Sección titulada «Falta el widget Time on market»Este widget solo funciona si un administrador primero configura valores umbral en la configuración de la empresa.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Mis colegas ven también mi diseño?
Sección titulada «¿Mis colegas ven también mi diseño?»No. El diseño se guarda por usuario. Cada uno configura su propio panel de control.
¿Cómo recupero el panel de control antiguo?
Sección titulada «¿Cómo recupero el panel de control antiguo?»Abra Customize dashboard y haga clic en Reset. Eso restaura el diseño predeterminado.
Resumen
Sección titulada «Resumen»- Configura el panel de control completamente usted mismo mediante el botón Customize dashboard
- Dieciséis widgets: arrastrar, ocultar, agrupar y, cuando sea posible, añadir varias veces
- Cada widget tiene su propio período; en citas y actividades también elige la persona
- El diseño se guarda por usuario y solo se aplica después de Save