Deals y pipeline: el corazón de sus transacciones
Un deal = una transacción. El pipeline = su tablero Kanban con fases, arrastre un deal de Knowing Property a Won, y vea de un vistazo dónde están todas sus transacciones. Tesoro lo divide en dos pipelines: Buyer (usted ayuda a un comprador) y Owner (usted vende en nombre de un propietario).
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Un lead se convierte en prospecto serio, usted crea el deal
- Usted quiere tener una visión general: ‘¿cuántos están en la fase Offer?’
- Usted duda: ¿Buy o Sell? ¿Qué pipeline usa cada uno?
Tipos de deal: elija antes de crear
Sección titulada «Tipos de deal: elija antes de crear»| Tipo | Cuándo | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | Usted ayuda a un cliente a comprar | Buyer (9 fases) |
| Sell | Usted vende en nombre del propietario | Owner (8 fases) |
| Rent | Usted ayuda a alquilar | Buyer (9 fases) |
| Rent out | Usted alquila en nombre del propietario | Owner (8 fases) |
Buyer pipeline: 9 fases
Sección titulada «Buyer pipeline: 9 fases»Para Buy y Rent:
| # | Fase | Qué significa |
|---|---|---|
| 1 | Knowing Property | El cliente explora opciones |
| 2 | First Visit | Primera visita realizada |
| 3 | Multiple Visits | Comparación en varias visitas |
| 4 | Offer | Oferta presentada |
| 5 | Reservation | Propiedad reservada |
| 6 | 10% Contract | Contrato de arras firmado |
| 7 | Signing DEED | Escritura definitiva ante notario |
| 8 | Won | Transacción cerrada, 🎉 confeti |
| 9 | Lost | No se concretó |
Owner pipeline: 8 fases
Sección titulada «Owner pipeline: 8 fases»Para Sell y Rent out:
| # | Fase | Qué significa |
|---|---|---|
| 1 | Mandate | Mandato del propietario firmado |
| 2 | Online | Publicado en vivo |
| 3 | Visits | Visitas en curso |
| 4 | Offer | Oferta recibida |
| 5 | Reservation | Reservado para el comprador |
| 6 | Deposit | Depósito recibido |
| 7 | Won | Cerrado, 🎉 |
| 8 | Lost | No se concretó |
Dos vistas: lista o tablero
Sección titulada «Dos vistas: lista o tablero»En la parte superior de Deals: elija mediante el selector en la esquina superior derecha.
Tabla con nombre del deal, agente, contacto principal, estado, valor, fecha de cierre, etc. Columnas ordenables. Selección múltiple para acciones en lote.
Tablero de arrastrar y soltar, una columna por fase. Cada tarjeta muestra nombre del deal, agente, contacto principal, valor del deal, fecha de cierre.
En el tablero puede:
- Arrastrar entre columnas, cambia el estado directamente
- + en el encabezado de la columna, crear un deal que comience en esa fase
- Hacer clic en la tarjeta: abrir la página de detalle
- Total por columna: encima de cada columna
Conmutador Buyer/Owner
Sección titulada «Conmutador Buyer/Owner»En la parte superior de la página Deals hay un conmutador:
- Buyer: muestra los deals Buy + Rent con el pipeline Buyer
- Owner: muestra los deals Sell + Rent out con el pipeline Owner
Funciona tanto en la vista de lista como en el tablero.
¿Qué puede hacer desde la pantalla Deals?
Sección titulada «¿Qué puede hacer desde la pantalla Deals?»- Add Deal (
Ctrl+K/Cmd+K), nuevo deal - Import: carga masiva desde archivo
- Editar: icono de lápiz en la fila o página de detalle
- Filtros: panel izquierdo
- Acciones en lote: selección múltiple en la lista
- Vistas personalizadas: guardar columnas + filtros
La página de detalle del deal
Sección titulada «La página de detalle del deal»| Componente | Qué contiene |
|---|---|
| Barra de progreso | Todas las fases como pasos cliqueables |
| Barra lateral | Datos clave |
| Activities | Línea de tiempo de todas las interacciones |
| Detalles | Criterios de búsqueda + información del deal |
| Información de contacto | Contactos vinculados |
| Properties (Buy/Rent) | Propiedades ofrecidas + estados |
| Interested (Sell/Rent out) | Deals de compradores propuestos |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Comunicación + seguimiento |
Cinco conceptos para recordar
Sección titulada «Cinco conceptos para recordar»- Un deal = una transacción. No todos los deals juntos, cada compra/venta tiene su propio registro.
- El tipo es permanente. Elija con cuidado al crearlo.
- Dos pipelines. Buyer (comprar/alquilar) ≠ Owner (vender/alquilar), fases diferentes.
- Las propiedades tienen sus propios estados dentro de un deal (Preselect, Proposed, Approved, …). Independiente de la fase del pipeline.
- Arrastre para avanzar. El tablero es la forma más rápida.
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Crear y gestionar dealsPaso a paso: todos los campos, reglas de validación y acciones del ciclo de vida.