Comunicación: todo en el registro correcto

Cuatro canales, correo electrónico, WhatsApp, SMS, teléfono, todos desde el registro. Un colega retoma un lead y ve el historial completo: qué se envió, qué se abrió, qué se respondió. Nada oculto en la bandeja de entrada personal de alguien.

¿Cuándo es relevante?

• Usted retoma el lead de un colega y quiere saber qué se ha discutido
• ¿Tiene dudas: WhatsApp o correo electrónico para este cliente?
• ¿Quiere entender qué debe configurar para que su equipo pueda comunicarse?

Cuatro canales

Canal	Cómo funciona	Dónde encontrarlo
Correo electrónico	Gmail/Outlook/Zoho conectado + tracking	Página de Inbox + pestaña Email por registro
WhatsApp	A través de Twilio + plantillas	Pestaña WhatsApp por registro
SMS	A través de Twilio + archivos adjuntos	Pestaña SMS por registro
Teléfono	A través de Twilio (o registro manual)	Pestaña Calls por registro

¿Qué es Twilio?

Twilio es un servicio externo que Tesoro utiliza para WhatsApp, SMS y telefonía. Servicio de pago de un tercero. Su gestor de cuenta ayuda con la configuración, usted no tiene que gestionarlo por su cuenta.

---

Basado en registros: todo vinculado

Cada mensaje está vinculado a un contacto, deal, lead o relación específicos:

• Abra un contacto → vea cada correo electrónico, WhatsApp, SMS y llamada que haya tenido lugar con esta persona
• Abra una deal → toda la comunicación en torno a esta transacción
• Nada en bandejas de entrada personales que solo vea un miembro del equipo

Seguimiento de actividad

Con cada comunicación, Tesoro actualiza el campo Last activity en el registro relacionado. Filtre aquí por “contactos sin seguimiento > 30 días”.

---

¿Qué debe configurar?

Correo electrónico, por usuario

Cada agente vincula su propia cuenta a través de Settings → Personal Settings → Email. Tres integraciones:

• Gmail API: OAuth con un clic para Google Workspace
• Outlook API: OAuth con un clic para Microsoft 365
• Zoho Mail: OAuth para Zoho Workplace

WhatsApp + SMS, a nivel de empresa

Por el administrador a través de Settings → Company Settings → Call Settings → Twilio Settings:

1. Cuenta de Twilio con números de teléfono para WhatsApp y/o SMS
2. Introducir los números en Tesoro
3. Activar la integración en Active

Después, cada miembro del equipo puede enviar mensajes desde cualquier registro.

Teléfono, a nivel de empresa

Igual a través de Twilio Settings:

1. Cuenta de Twilio con un número de voz
2. Introducir el número
3. Opcionalmente call masking: las llamadas salientes muestran su número de Twilio en lugar del personal
4. Active

Sin Twilio: el registro manual de llamadas (programar + rellenar el resultado) sigue siendo posible.

---

Flujo de trabajo típico

1. Nuevo lead entrante → envíe WhatsApp o correo electrónico directamente desde el registro del lead.
2. Llamada de seguimiento → programe una llamada desde la pestaña Calls, iníciela desde el CRM, registre el resultado.
3. Enviar detalles de la propiedad → use una plantilla de correo electrónico; el tracking muestra si se abrió y se hizo clic.
4. El cliente responde → correo electrónico, WhatsApp o teléfono, todas las interacciones en el mismo registro para todo el equipo.

---

Siguiente paso

Correo electrónicoConecte su cuenta y comience a enviar + tracking.