Portal del Cliente: sus clientes participan
Una aplicación web independiente en la que sus clientes participan activamente. Ven las propiedades propuestas, las evalúan, solicitan visitas y suben fotos después de la visita. Cada acción aparece directamente en su CRM en el contacto correspondiente.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Usted considera si el portal tiene sentido para su oficina
- Los clientes se quejan de falta de visión general en su proceso de búsqueda
- Usted desea menos actualizaciones telefónicas y más autoservicio
Lo que los clientes pueden hacer: tres secciones principales
Sección titulada «Lo que los clientes pueden hacer: tres secciones principales»- Resumen: estadísticas rápidas
- Nuevas propiedades: ofrecidas recientemente por usted, aún por evaluar
- Todas las propiedades: agrupadas por estado: por evaluar, interesantes, rechazadas, visitadas, aprobadas
Por cada propiedad, el cliente puede:
- Ver los detalles (fotos, características, descripción, mapa, etiqueta energética)
- Marcar como Interested / Not Interested
- Solicitar una visita (máximo 3 fechas preferidas)
- Añadir a favoritos
- Contactar con el agente
- Después de la visita: fotos, notas, notas de voz, valoración (1, 5 estrellas)
- Al rechazar: indicar los motivos
Tres pestañas:
| Pestaña | Qué |
|---|---|
| Upcoming | Visitas futuras confirmadas |
| Recent | Visitas pasadas |
| Unconfirmed | Solicitadas, aún por confirmar |
El cliente puede cancelar.
- Gestionar los datos personales
- Cambiar la contraseña
- Ajustar el idioma
- Subir/eliminar la foto de perfil
- Reiniciar el tour de onboarding
- Cerrar sesión
Onboarding para nuevos clientes
Sección titulada «Onboarding para nuevos clientes»-
Establecer la contraseña: si la cuenta ha sido creada por el agente, el cliente recibe una contraseña temporal. Al iniciar sesión por primera vez, debe cambiarla. Mínimo 8 caracteres con mayúscula + minúscula + número + carácter especial.
-
Diapositivas de bienvenida: breve introducción: ver y evaluar propiedades, colaborar con el agente, las evaluaciones son visibles de inmediato.
-
Recorrido guiado: tour interactivo por la página de inicio.
Se puede omitir; más tarde puede reiniciarlo desde Profile → Restart tour.
10 idiomas
Sección titulada «10 idiomas»Se determina automáticamente según la configuración de idioma en el registro del contacto en el CRM. No disponible = Inglés.
| Idioma | Código |
|---|---|
| Inglés | en |
| Neerlandés | nl |
| Alemán | de |
| Francés | fr |
| Español | es |
| Portugués | pt |
| Italiano | it |
| Polaco | pl |
| Sueco | sv |
| Noruego | no |
Se puede cambiar usted mismo desde Profile → My Account.
Conexión con el CRM
Sección titulada «Conexión con el CRM»El portal no es un sistema independiente: API de Tesoro + la misma base de datos.
- Propiedades ofrecidas a través de un trato → aparecen automáticamente en el portal
- Interested/Not Interested → el estado del trato cambia
- Solicitud de visita → cita en el CRM
- Fotos, notas, evaluaciones → visibles en la página del contacto y del trato
- Crear un usuario del portal → actividad registrada en el contacto
Dos rutas para la cuenta del portal
Sección titulada «Dos rutas para la cuenta del portal»| Ruta | Quién | Qué |
|---|---|---|
| Desde el CRM | El agente crea un usuario del portal desde el contacto | El cliente recibe un correo electrónico con contraseña temporal + enlace. Activo directamente. |
| Autorregistro | El cliente a través de la página de inicio de sesión del portal | Código de verificación por correo electrónico. ¿Contacto existente? Vincular. De lo contrario: se crea un nuevo lead. |
Ambas se explican en Gestionar usuarios del portal.